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“實體名單”持續發酵 誰是贏家,誰是輸家?

精選 2019-10-10 07:21:39

所謂“發酵”指的是,在無氧等外源氫受體的條件下,底物脫氫后所產生的還原力未經呼吸鏈傳遞而直接交某一內源性中間代謝物接受,以實現底物水平磷酸化產能的一類生物氧化反應。

早在食品工業誕生之前,我們就在生產和生活實踐中大規模運用了這項技術。如果從西方語義出發,發酵是從拉丁語派生而來,原意為“沸騰”,指的是酵母作用于果汁或麥芽浸出液時的輕微發泡或是沸騰狀態。

人類的釀酒歷史至少已有5000年,而到了近兩百年,人們才從實驗角度認識,從現象認知發酵的本質。

但,今天中美貿易戰的“發酵”,我想我們并不需要經歷千年的時光,才會認知到“實體清單(Entity Lists)”背后的本質。

沒有其他更好的辦法

美國商務部10月8日公布的第四批“實體清單”,無論是國內還是國外的媒體都對此進行了廣泛而“深入”的報道。“美國將中國人工智能企業列入了黑名單”成了此次報道的風向。

但在這8家科技公司之中,以大華、海康為代表的“視頻監控硬件提供商”或許才是此次本次美方的“制裁”重點。

當然從昂撒媒體的視角出發,而同此前“危害美國國家安全”上榜的公司不同,美國商務部站在盎撒的視點采用了另一種話術。另一方面,根據華爾街日報援引華盛頓方面消息表示,此次公布榜單的時機與本周中美雙方高層貿易談判無關。

禁令消息公布后,8家企業反應迅速,均對次作出了類似的官方回應。

但不同的是,海康與大華在作出回應的同時,相繼發表了臨時停牌的公告。

作為事實上全球最大的視頻監控產品生產商,根據去年的全球視頻監控信息服務報告,海康在全球監控設備市場份額高達37.94%,已經連續七年全球市場份額領先。而據Allied市場研究公司估計,到2025年海康威視將價值873.6億美元(6200多億人民幣)。

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盡管海康威視曾在投資者關系活動中表示,從去年起受國際政治局勢影響,海外市場并不太平,已調整市場策略,將重心放在國內。但據路透社報道,8月份海康威視70億美元(500億元人民幣)的收入中有近30%是來自海外。

當然,面對不平靜的局勢,尤其有中興公司的案例在前,任何在美的中國企業都認真的考慮了潛在的制裁措施。同華為一樣,海康威視從去年下半年開始,便積極的進行原材料備貨,財報中顯示上半年,海康威視存貨86.11億,同比增長56.36%;原材料增長90%多,庫存商品增長了30%多。

在今年7月份海康投資者關系活動的QA記錄中,可以看到這樣的回答,“制裁今天沒有,也許明天突然來了,到時候我們要保證生產持續穩定。雖然有替代的供應商,但是從一個供應商切換到另外一個,需要時間。新供應商要組織生產,同樣需要時間。備貨能提高企業經營的彈性,過去我們把控制存貨、控制原材料的資金占用作為一個優先級比較高的事情看待,但是從華為、中興受到制裁的經歷看,一定量的原材料備貨是現在中國高科技企業保證供應鏈安全的一個相對穩妥的手段,也是企業經營的自然選擇,沒有其他更好的辦法。”

誰是贏家,誰是輸家?

在討論此次“實體名單”公布后誰將獲益之前,可以看下海康在北美地區的OEM公司列表(不完全統計)。

而作為海康視頻編碼芯片零部件主要供應商Ambarella,盡管并未說明該公司的收入百分比,但根據不愿透露姓名的海康威視前雇員表示,“幾乎所有的海康威視產品都使用Ambarella芯片。”

消息公布后,Ambarella的股票在周一盤后重挫,下跌約12%。Ambarella并未回應上述言論,但它表示,雖然目前企業還沒有受到更大影響,但若是與特定客戶的商業往來遭到更多限制,將會很快反映在接下來的財務報表上。

根據路透社消息稱,行業專家表示韓國視頻監控提供商韓華技佳(Hanwha Techwin)將會是此次“海康和大華限制行動”中的最大受益者。

我們可以看到在此前韓媒的報道中指出,韓華技佳在韓國網絡監控攝影機市場占有率高居第一,同時出口量高于內銷量;而有業內人士表示,韓華技佳產品成本低,質量相對出色,是海康、大華的最大替代廠商。

如果事實如海康前雇員所說,那么一旦產品芯片更換導致生產停頓,那么競爭對手市場份額的獲取則是必然。如果這名競爭對手還表示將減少華為海思系統半導體的采購量,那么或許它的成功又會增添些許的概率。

而根據韓華母公司的損益表,其在美國的銷售在4月至6月這一季度增長了24%,達到660億韓元(5500萬美元),這也正是“市場傳出海康威視可能被列入美國實體出口管制實體清單”的時期。

此輪清單公布后,與Ambarella公司不同,韓華技佳母公司韓華航空航天公司(Hanwha Aerospace)收盤大漲4.44%。

面對“禁用”的負面影響,所有的中國企業都在持續推進國產替代方案,海康也在加大自研產品國產化比例的同時,積極導入國內供應商。例如,矽力杰、圣邦股份等模擬芯片解決方案,ISP和AI芯片方面則有海思助力。同時,根據安防產業鏈的特殊情況,其他零部件替換并非沒有選擇;另一方面,此次清單上的8家科技企業,在供應鏈條上并非大量依賴在美供應商,而且更重要的是,從法律角度,這并不能阻止美國公司向其出售美以外地區生產的元器件。

華爾街日報對此評論稱,此舉僅僅是讓事情看起來嚴重,具有高度的象征意義,此舉不太可能對中國企業產生重大的實際影響。

但無論如何,傷害依然存在。盡管我國的強硬未能讓美國在貿易談判中站到便宜,但不禁要問,是否“沒有其他更好的辦法”?

誰是贏家,誰是輸家? 

作者:AI觀察者   來源:機器成精

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